「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の勧誘方針を次のとおり定めます。
・商品内容を十分理解いただけるよう、知識の取得につとめ、また説明内容を工夫し、分かりやすい説明を行います。
・お客さまの加入目的、収入、財産やご家族の構成などの状況を総合的に考慮し、意向と実情に適した選択をしていただけるよう努めます。
・市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明を行ないます。
・商品の販売にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や方法等について十分に配慮します。
・お客様に関する情報は適正に取り扱います。
・ご意見、ご要望等を、商品ご提供に生かしてまいります。
制定：2022年4月1日
カシス合同会社（以下「当社」という）は、以下の個人情報保護方針を定め、業務に従事するすべての者に周知徹底し、この方針に従い個人情報を保護し適切に取り扱うよう努めます。
お客様により良い商品やサービスをご提供するために、お客様に関する必要最小限の情報を適法で公正な手段により取得します。
取得した個人情報は、以下に利用いたします。
上記以外の目的で個人情報を取得、利用する場合、利用目的、利用方法、利用範囲等の内容を説明し、本人の同意を得たうえで行います。
個人情報に関して、利用目的の通知、保有個人データの開示、追加、訂正又は利用停止等をご請求いただけけます。
なお、ご要望にお応えできない場合は、お客さまご本人に理由をご説明いたします。
氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、性別、職業等、保険商品の提供に必要な情報を収集させていただくことがあります。
個人情報保護のため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
業務委託にあたっては、情報管理に関する措置がとられているか等、委託先の総合的な安全性を確認します。
個人データを第三者に提供するにあたり、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
個人情報の提供はご本人の任意であり提供を断ることができますが、個人情報の提供がない場合は、業務処理に支障が発生するために不利益が生じる可能性があることをご理解ください。